Mercantil Banco, S.A. (“MBSA”) hace de conocimiento al público inversionista que el 5 de diciembre de 2022, Mercantil Holding Financiero Internacional, S.A. (“MHFI”), logró, luego de haber obtenido las autorizaciones regulatorias pertinentes por parte de la Superintendencia de Bancos de Panamá, la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, el cierre de una transacción de compraventa mediante la cual, conforme a un contrato de promesa de compraventa de acciones celebrado el 29 de junio de 2022 (el “Contrato”), entre MHFI, como comprador y los accionistas de Capital Bank, Inc. (“Capital Bank”) en calidad de vendedores (los “Vendedores”), se pactó llevar a cabo (i) la venta del 100% de las acciones emitidas y en circulación de Capital Bank y sus subsidiarias a favor de Mercantil Capital, S.A. ("MCSA"), una sociedad propiedad de MHFI (en un 80%) y de los Vendedores (en un 20%); (ii) la venta del 100% de las acciones emitidas y en circulación de Capital Assets Consulting, Inc. (“Capital Assets”), una casa de valores asociada a Capital Bank, a favor de MHFI; y (iii) la transferencia del 100% de las acciones emitidas y en circulación de MBSA, a favor de MCSA.
Como parte del cierre de dicha transacción, MCSA es ahora tenedor del 100% de las acciones emitidas y en circulación de Capital Bank y de MBSA. Adicionalmente, MHFI es ahora tenedor del 100% de las acciones emitidas y en circulación de Capital Assets.
El precio de compra pactado es de US$137,460,000.00 más la participación accionaria de los Vendedores en MCSA en un 20%, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones, retenciones y ajustes, conforme a lo establecido en el Contrato. El precio de compra será pagadero en efectivo con fondos propios de MHFI.
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